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制造及物流業的戰“疫”之策

物流綜合新制造綜合
趙立強、劉湘平、蔣辰偉、胡亞男
昨天 · 11:28
[ 老虎机网上游戏导读 ] 突如其來的新冠肺炎疫情對制造和物流業造成了不小的沖擊:制造行業已經整體承壓,物流等行業舉步維艱。在此背景下,貝恩希望幫助制造和物流行業的從業者一起梳理此次疫情帶來的挑戰,共同思考切實可行的應對舉措。
制造 流水线 工厂,制造及物流業,供需兩端影響,機械設備制造行業 圖片來自“Unsplash”

突如其來的新冠肺炎疫情對制造和物流業造成了不小的沖擊:一方面,2019年制造行業已經整體承壓;另一方面,隨著防疫、抗疫舉措的不斷升級,物流等行業舉步維艱。在此背景下,貝恩希望能夠幫助制造和物流行業的從業者一起梳理此次疫情帶來的挑戰,共同思考切實可行的應對舉措,把握可能衍生的新的發展機遇。

疫情對制造及物流業的影響

回顧03年非典期間,物流業遭受了短期重創,當年第二季度較第一季度下跌5.4%;制造業增速也有所放緩,下降了2%。當非典在5月底得到控制後,兩個行業均呈現快速反彈,並最終實現全年快速增長(圖1)。而15年的韓國MERS疫情之後制造業和物流業亦呈現類似趨勢(圖2)。

2003年SARS疫情前后中国细分行业GDP同比增速

2015年MERS疫情前后韩国细分行业GDP同比增速

盡管以往經驗表明,制造和物流業通常在疫情得到控制後的3-6個月後能夠恢複到常態水平,但由于此次新冠肺炎疫情的傳播速度更快、波及範圍更廣、防控舉措力度更大,我們認爲,制造與物流行業在短期內仍將面臨諸多困難。

具體來講,一些直面疫情防控舉措的行業(例如物流業)將受到較大沖擊,而其他工業品行業(如機械制造業等)受影響程度則相對較小。

值得注意的是,伴隨疫情下“宅經濟”的迅速增長、消費者公共衛生意識的提高、以及企業的運營調整,將可能催生新的行業發展機遇,促進一些細分産業“彎道超車”(如社區配送、自動化設備、遠程辦公設備和技術等)。

一、疫情對制造和物流業供需两端的影響

从需求与供应两端来看,贝恩认为,此次疫情将给制造及物流業带来三大影响。

1、線上線下加速“轉換”

在疫情下,新的消費者習慣被激發,線上生活與工作場景加速取代了原先的線下行爲。我們看到,短期內非必需消費品的線下銷售與線下服務業幾近停滯,從而引發上遊的多米諾骨牌效應,但該類影響有望在疫情結束後得以逐漸恢複。同時,線上場景需求激增,而隨著互聯網及雲技術的不斷成熟,這部分需求將推動在線教育、遠程辦公、生鮮采購、電商等相關設備制造産業的長遠發展。此外,疫情催生了消費者衛生意識的覺醒,在中國消費者收入水平不斷提升的背景下,將在短期內推動防疫類産品的生産制造,而在長期內則將帶動醫療、保健、健康等相關制造産業的發展。

2、供應鏈“涉險”

從産能上看,由于員工無法及時返工,短期內將給一些勞動密集型制造産業帶來較大的産能挑戰;但從長期看,將推動制造業自動化及相關制造産業的發展。從供應鏈物流來看,部分地區封網封路的防控措施導致了省際間通行困難,使得部分上下遊供應的交通運輸中斷,預計在2月底或3月初才有望完全恢複。

3、資金鏈“遇難”

停工停業時間長、範圍廣,疊加經濟周期影響,中小企業將面臨前所未有的資金量緊張,存在中小企業大面積經營倒閉的風險,引發産業鏈重構。

二、疫情對制造及物流重点子行业的影響

基于需求與供應端所受影響程度的不同,我們將制造及物流子行業分爲以下四個類別。我們選取了其中的一部分,與大家深入探討。

制造及物流重点细分领域受疫情影响情况

建築相關制造業

整体来看,建築相關制造業受下游房地产和基建行业的影響巨大,但与其相关的具体板块所受影响趋势又有所不同:

> 建材市場(如水泥、玻璃):由于新開工節奏與投資意願受到疫情影響,一季度建材需求將出現明顯下降,後續影響將視疫情控制進展情況而定

> 機械設備板塊(如建築施工):由于固定资产的投资周期较长,主要服务于存量市场,因此短期内疫情冲击对行业的影響相对较小

> 地産配套設備(如電梯):由于预售订单已定,且复工延迟的负面影响极有可能通过后期赶工来弥补,因此我们预计疫情對2020年地产配套设备行业的冲击在可控范围内,但受2020年建筑新开工延缓和潜在收缩影响,2021年市场可能承压

就下遊建築業而言,短期內由于用工緊張、開工延遲及銷售受限,所受沖擊較大。基礎需求受疫情拖累將有所延遲,但長期走勢仍取決于經濟發展、居民收入提升和城鎮化等宏觀驅動因素,內生動力並未消失。

總體而言,我們認爲,建築相關制造業在短期内的下探压力较大。在中长期,我们则看好企稳回弹 。预计疫情稳定后,建筑业将开足马力赶工进度,全年虽存在一定下行压力但较为有限,最终冲击力度和回弹速度将取决于疫情进展和政策走向。疫情发生迄今,政府已出台多项扶持政策稳定经济,包括央行多次逆回购释放流动性、贷款利率下调,及地方政府倡导房租减免和中小企业税收优惠等。鉴于去年GDP增速已是2000年以来最低,今年又是全面建设小康社会的收官之年,未来政策格局有望趋于积极,利好行业发展。

物流業

由于运输内容、服务对象及应用场景各不相同,疫情给物流業各细分板块带来的影響差异显著。 

> 快遞行業:短期內體量將有所縮減,但中長期整體業務量呈現穩步上升的趨勢。近1-2個月,快遞業整體仍處于恢複産能階段。依據國家郵政局計劃指示,至2月中旬快遞業産能已經恢複至正常水平的4成以上,並隨著疫情的形勢變化進一步提升。長期來看,疫情將進一步強化線上購買的消費習慣,作爲電商物流的基礎設施,快遞業的長期需求增長可期。

> 社區配送、冷鏈行業:受益于疫情催生的消费习惯变化,社区配送和冷链行业迎来新的发展机遇。小区封闭式管理促进了线上消费,尤其是生鲜品类线上消费,导致社区配送需求猛增。例如,部分生鲜电商较往年实现了3倍的增长。我们认为,在疫情结束后,消费习惯的改变将得以保持,从而带动社区配送持续增长。此外,线上生鲜消费的增长也将反推整个物流業加大对冷链运输、仓储等方面的投入,冷链行业有望继续保持快速发展。

> 零擔行業:短期和长期都将承受较大压力。短期内,面临部分交通封闭、开工延迟的影響,零担运输正陷入收入断档的困境。而长期来看,在疫情冲击下,其主要客户群体——中小企业,面临萎缩或更大的资金链断裂风险,持续经营能力遭受重大考验,而这部分萎缩需求能否在今年内被大企业完全替代,依然存在很大不确定性。

此次疫情也將成爲各家物流企業實力的“壓力試金石”:擁有迅速的應變能力、良好的跨省運輸能力和較強現金流管理能力的物流企業將從中脫穎而出。同時,疫情中長途運輸難的問題也將推動物流企業對倉庫布局進一步前置的思考和調整。

機械設備制造行業

機械設備制造行業由于其投资回报周期长,购买决策多取决于长期经济发展需求,因此短期内受疫情影响出现投资周期后移,但长期需求与疫情相关度较小。我们预计,在短期受需求冲击后,需求增速将较快恢复至正常水平。而部分细分行业受疫情带来的消费者习惯、生产供应布局等改变,将面临行业整体布局调整的发展机遇:

> 醫療防護設備:尤其是個人防護設備,如口罩、消毒液等,隨著消費者健康防護意識的提高將有所增長,對上遊的原材料、設備的需求在短期爆發式防疫需求後,也將在長期保持增長態勢

> 自動化設備:此次疫情之後,無論是因終端需求上漲或者是勞動力受限原因,許多企業都會提高對自動化設備的需求,降低對人力的依賴。這對加速工業4.0,推動自動化、數字化相關設備與器材的制造企業來說,將會是長期的促進因素

> 其他設備:居家隔離和遠程辦公習慣的養成將帶來相關設備和服務的增長;相關的雲計算設施及網絡設備、智慧城市相關的設施也都將進一步獲得支持與發展

制造及物流企業的應對之策

面對疫情沖擊,企業應結合自身特點考慮應對之策:短期內,保障企業生存與穩定發展,同時修煉內功、抓住機遇建立中長期的競爭優勢。風物長宜放眼量,動蕩之中常常蘊藏著新的機遇,此次疫情也是企業除積弊、慮遠謀的好時機。

一、直面疫情,穩定基本盤

1、增強現金流管理,調整經營規劃

疫情之下,現金爲王。貝恩建議企業減少非業務性必需支出,重新審視業務投資計劃,並主動與上下遊合作企業協商,調整支付條款及有可能的資金支持等以穩健現金流。同時,企業需要快速根據疫情進展,調整全年收入和利潤目標,以便合理配置資源、布局生産,穩定人才及客戶關系,以抵抗市場動蕩帶來的沖擊。

2、強化産業鏈合作,與利益相關方共克時艱

企業要主動了解上下遊合作夥伴情況,進行風險預判,並准備必要的“B計劃”以備不測

> 供應鏈:對供應鏈安全性,尤其是二三級中小供應商的經營能力,進行風險評估並積極預防,並在必要時對重點供應鏈夥伴,利用專業化的供應鏈金融方案或臨時調整財務結算節奏、延長賬期等方式施以援手。

> 渠道/經銷商:可適當調整年度及一季度目標要求,並抓住疫情封閉的時機清理積弊,包括:加強前線培訓、校准渠道數據、踩實價格折扣策略和強化管理機制等,爲二三季度的發展做好准備。

> 客戶維護和開發:疫情下的艱難時刻,也是企業增強客戶認同感與提升客戶粘性的關鍵時刻。企業可以主動與潛在客戶進行預溝通,以了解其狀況和需求,爲後續反彈積累客戶基礎。

二、修煉內功,産業升級

1、強化降本增效,提升運營管理

疫情無疑加重了企業的成本與現金壓力,但在經濟增速放緩的大環境下,成本與效率管理將是企業在經濟新常態下長期致勝的關鍵。從成本及運營優化角度,企業應重新審視成本結構,尤其是非業務必需或特定業務/部門的成本結構調整,采用零基預算的方法,重新審視各項成本的必要性,制定削減間接成本、簡化外包業務流程、強化績效考核等舉措。

2、加速自動化、數字化轉型

各行各業在疫情期間被迫在家辦公,不僅是消費者,企業的大量業務及溝通行爲也將在線上完成,這會促進B2B用戶對數字化業務的熟悉,培養用戶使用習慣,加速企業數字化。

在銷售端,開拓B2B電商的銷售能力,快速將線上渠道同線下經銷體系結合,應對線上場景的迅速增長。

在采購端,利用采購平台拓展尋源,尤其是標品及備品備件,以優化采購價格及效率。整體推進工業4.0進程。

同時經過此次疫情的用工及防護難題,在生産端,尤其是勞動密集型的企業,需要思考加大生産線的自動化改造,提升效率,減輕勞動力短缺趨勢所帶來的沖擊,減輕對勞動力的依賴。

三、抓住機遇,外延生長

疫情沖擊帶來市場波動,企業可有選擇性地關注自身行業及産業鏈中“明珠蒙塵”的優質資産;同時審視自身並購戰略,明確並購目標和標的篩選准則,有的放矢,避免爲了“撿便宜“而盲目擴張,倉促入局。根據擬定的潛在目標名單,做好准備,待時機出現時能夠迅速反應,及時跟進。

尽管目前疫情對制造及物流業的影響还有很多不确定性,尚无法充分预估终端行业受到的最终影响,但我们相信,只要企业充分把握终端行业的变化,在迎战疫情的同时,提前布局疫情后的市场,化被动为主动,就能充分应对冲击与不确定性,取得长期、持续的成功。

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